Los recursos obtenidos se destinarán a proyectos de infraestructura en áreas viales, hídricas y habitacionales.
Este plan incluye inversiones significativas, como el Proyecto Vicuña, que se centra en la extracción de cobre, oro y plata y es liderado por BHP y Lundin Mining. Este emprendimiento ha sido aprobado por RIGI y contempla una inversión inicial de US$9.700 millones.
Las licitaciones para las obras públicas están previstas entre octubre y noviembre de este año.
Las entidades financieras elegidas para coordinar y llevar a cabo la emisión son J.P. Morgan y Banco Santander, mientras que el gobernador Marcelo Orrego está liderando encuentros con posibles inversores internacionales en Londres y Nueva York.
La Legislatura provincial ha autorizado esta operación, la cual fue aprobada con 23 votos a favor y 12 en contra.
El marco legal permite la emisión de títulos a tasa fija, variable o mixta, y otorga al Poder Ejecutivo local el derecho de usar la Coparticipación Federal de Impuestos como garantía de pago.
“En cuanto a la estructura, el bono contemplaría un período mínimo de gracia de dos años para la amortización y habilitaría al Ejecutivo provincial a garantizar el repago con recursos de la Coparticipación Federal. A diferencia de Chubut, que accedió recientemente a los mercados internacionales, San Juan no comprometería regalías mineras como garantía de la emisión”, aseguró un informe de la consultora PPI.
El gobierno provincial espera alcanzar una tasa de interés inferior al 10% anual con esta emisión.
Con esta iniciativa, San Juan se une a otras provincias como Neuquén, que recientemente emitió deuda en el exterior por US$500 millones.
